谷歌Gemini 3助力TPU芯片挑战英伟达，Meta数十亿美元采购协议或蚕食英伟达10%收入

谷歌正借助其最新发布的Gemini 3大语言模型的技术突破，加速自研TPU芯片的市场推广，向英伟达在AI芯片领域的主导地位发起挑战。这一战略的核心在于谷歌构建的从芯片到应用的完整技术闭环，以及通过成本效率优势吸引关键客户。

近期市场动态显示，Meta正在与谷歌洽谈一项价值数十亿美元的TPU采购协议，计划将谷歌芯片部署于自有数据中心。这一合作若达成，可能直接蚕食英伟达约10%的年收入。值得注意的是，Meta的采购意向不仅限于推理芯片，还包括用于训练新一代AI模型的TPU，这打破了业界对英伟达训练芯片市场不可撼动的传统认知。

为降低客户使用门槛，谷歌推出了”TPU command center”管理软件，支持开发者通过熟悉的PyTorch框架操作TPU，无需掌握谷歌的Jax编程语言。同时，谷歌采取激进的商务策略，例如向云服务商Fluidstack提供高达32亿美元的财务担保，以换取其在纽约数据中心托管TPU的协议。

技术层面，第七代TPU Ironwood展现出显著性能优势。该芯片支持9216颗集群部署，总算力达42.5 ExaFLOPS，远超英伟达GB300系统的0.36 ExaFLOPS。Gemini 3的成功训练验证了TPU的竞争力——该模型以1501分登顶LMArena排行榜，其训练成本仅为15-20亿美元，较英伟达方案节省60%以上。分析师估算，谷歌TPU业务若独立估值可能接近1万亿美元。

市场反应方面，谷歌股价年内上涨68%，合作伙伴博通涨幅达63%，而英伟达虽三季度营收同比增长62%至570亿美元，但面对谷歌的竞争已采取防御性投资，例如向Anthropic注资数十亿美元以维持其GPU使用承诺。行业观察人士认为，谷歌的全栈AI能力正在重塑市场格局，其TPU的规模商用可能迫使英伟达调整定价策略，最终降低整个行业的算力成本。