国家发改委、财政部于2025年12月30日联合发布《关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，首次将智能眼镜纳入国家补贴范围。根据政策细则，个人购买单价不超过6000元的智能眼镜可享受15%的补贴，单件最高补贴500元。这一举措被视为推动智能终端产业从手机向穿戴设备转型的关键政策，核心逻辑涵盖“扩消费、促产业、惠民生”三大维度。
市场数据方面，洛图科技预测2025年中国智能眼镜销量将达137万副，同比增长215.7%，占全球出货量的21.7%（全球总量预计630万副）。机构普遍认为，补贴政策将显著降低消费门槛，加速千元级产品的市场渗透。产业链调研显示，2025年全球AI眼镜出货量中，拍摄类功能占比达68%，而具备显示功能的AR眼镜仅占9%，表明技术应用仍处于早期阶段。
政策红利直接利好产业链上下游企业。光学领域，水晶光电的AR光波导市占率超40%，良率提升至92%；苏大维格的纳米压印技术使镜片成本降低80%。硬件制造端，歌尔股份作为Meta、苹果的AR设备代工龙头，立讯精密独家供应苹果Vision Pro连接模组，2025年产能规划达2000万台。终端品牌中，乐奇Rokid宣布2026年出货目标100万副，蓝思科技为其定制自动化产线；理想汽车旗下Livis智能眼镜在官方商城持续缺货，反映消费端需求旺盛。
技术演进方面，2026年被视为“生态战”元年。光波导镜片平均售价预计从35美元降至20美元，端侧大模型与轻量化设计推动产品差异化。Meta Ray-Ban系列年销量增长超200%，苹果、三星加速布局无屏智能眼镜，小米联合明月镜片推出高毛利（78.6%）产品，显示行业正从硬件竞赛转向场景闭环构建。
分析师指出，补贴政策叠加技术突破，2026年中国智能眼镜市场或突破490万副，未来五年复合增长率有望超50%。风险因素包括行业竞争加剧及技术商业化落地不及预期，但长期来看，智能眼镜作为下一代人机交互入口的战略地位已获政策与产业双重确认。
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